يوان تشنغ تشي هو ابن لواء قتل على يد الإمبراطور. صادف فتاة جميلة تدعى تشينغ تشينغ ، وانطلقوا في مغامرات مثيرة معًا ، مع يوان لا يزال يضع في اعتباره رغبته في الانتقام لموت والده. في رحلته ، أقام صداقة مع فتاة أخرى ، جيو ، وبعد أن أقاموا علاقة وثيقة ، كشفت عن هويتها الحقيقية كأميرة ملكية ، ابنة الإمبراطور الذي قتل والد يوان.
تدور أحداث القصة في منتصف عهد أسرة سونغ وفي بداية غزو نوزين للصين. اكتشف شابان متفانيان من أسرة سونغ ، هما يانغ تاي شين وجو شياو تيان ، أن زوجتيهما حامل. يعدون بعضهم البعض بأنه عندما يولد أطفالهم ، فإنهم سيصبحون إما إخوة محلفين أو أخوات محلفين أو يتزوجون إذا كانوا من جنسين مختلفين. في إحدى الليالي ، أقاموا صداقة مع كاهن طاوي يدعى Qiu Chu Ji من Quan Zhen Sect الذي كان مطلوبًا من قبل جنود Jin. يرسل Qiu Chu Ji الجنود القادمين لاعتقاله بسهولة ويغادر عندما يرى إشارة من طائفته تظهر في سماء الليل.
تتعلق القصة بمغامرات يانغ قوه ، فتى يتيم في منتصف القرن الثالث عشر في الصين. من بداياته المتواضعة ، ينتقل يانغ قوه الحكيم في الشارع من معلم مرموق إلى آخر ولكن لا أحد منهم سوف يعلمه أي فنون قتالية. أثناء الهروب من تجربة معذبة تحت قيادة Zhao Zhi Jing من Quan Zhen Sect ، التقى بـ Xiao Long Nu ، الفتاة التي ستصبح سيد فنون الدفاع عن النفس وفي النهاية حب حياته.